微软奔向20万亿帝国
Chat GPT的爆火,让背后的公司Open AI走到台前,作为Open AI的大股东,微软也再次回到舞台中央。
7月25日,微软公布了2023财年第四季度财报。然而,这份号称微软“史上最重要的财报”,却表现平平,不仅AI对收入的贡献几乎没有体现,PC、云业务增长依然乏力,与全线飘红的“死对头”谷歌相比,逊色不少。
不过,在AI创收之前,资本市场已经对微软态度大转。得益于Chat GPT的走红,微软股价今年来屡创历史新高,年初至7月26日,已经上涨了44.39%,最新市值2.61万亿美元,风头直逼全球市值第一的苹果。
这只是AI资本造富的开始,微软、谷歌、亚马逊、Meta、阿里等全球科技巨头们都在争相加码AI,趋势不可逆转。
而基于AI的超前布局,微软可能是继苹果之后,又一个市值突破3万亿美元(约合21万亿元人民币)的科技公司。
01平淡的财报
微软财报显示,第四财季营收为562亿美元,同比增长8%,虽高于此前市场预期,但不及去年同期的两位数增长;净利润为201亿美元,同比增长20%,仍然很能打。
从具体业务来看,微软的生产力和业务流程部门表现稳定,实现了182.9亿美元的收入,同比增长了10%。
但云服务的增长在逐季放缓。微软智能云业务营收达到239.9亿美元,环比下降8%。其中,核心的Azure云服务收入增速也放缓至26%,而在一年之前,Azure云服务收入曾连续四个财季同比增速超40%。
此外,和其他PC厂商一样,微软的个人电脑(PC)业务持续低迷,在第四季度营收同比下降4%,为139亿美元。其中,Windows操作系统和硬件设备的营收下降明显,分别同比下降12%、20%。
所以,总体来看,AI对微软收入的拉动还没有显现,革命性的创新还未带来革命性的收入。
但AI相关的投入还在大幅增加。
微软第四财季的资本支出同比增长30%,已达到创纪录的89亿美元。微软首席财务官艾米·胡德表示,这是因为建立了新的数据中心以支持人工智能。
更让人失落的是,微软的业绩短期内仍将持续疲软。
微软预计,到2024财年第一季度,Azure业务将继续增长乏力,营收增长率将为25%至26%。
整体而言,艾米·胡德在财报会上表示,微软2024财年第一季度的营收预计在538亿美元-548亿美元之间,这一展望不如外界预期,也不如最新的财季表现。
至于AI何时能带来营收?艾米·胡德表示,人工智能工具——Copilot还没有做好全面发布的准备,微软的人工智能服务收入会随着Azure的扩展和Copilot全面发布而逐步增长,预计到2024财年下半年(自然年2024年上半年)可以真正创收。
天风证券表示,微软业绩仍受到外汇影响,面临增速逆风。但随着宏观逆风的消退、联储政策的转向、AI产品的逐步导入以及成本结构的优化,预计公司基本面下半年将反转。
反观微软的“死对头”、同一日发季度财报的谷歌,业绩亮眼。谷歌母公司Alphabet第二季度营收746亿美元,同比增长7%,实现净利润184亿美元,同比增长15%。
其中,核心的广告业务收入扭转两个季度的连降,录得581.4亿美元,同比增长3%,重回增长轨道;云业务强势增长,营收同比增长28%,达到80.31亿美元,已连续两季度盈利。在财报发布后,谷歌股价盘后上涨近7%。
02资本的魔力
受低业绩预期的影响,财报会议后,微软股价一度下跌约4.15%。
不过趋势已成。不可否认的是,AI浪潮汹涌而来,正重塑各行各业;尽管近期AI概念有所退潮,但所有人都已经被它裹挟,向前迈进了。
这带来无限的资本想象力,率先体现在英伟达和微软身上。
英伟达已超过老对手英特尔、AMD,成为AI算力领域的第一,今年股价已大涨两倍,达到1.13万亿美元。
虽然未贡献业绩,但微软也已经尝到了AI带来的甜头。资本市场热捧下,今年以来,微软股价已经上涨44.39%,一度达到360美元的历史高点。
截至7月26日,微软市值已经达到2.61万亿美元,势头直追全球市值最高的公司——苹果(最新股价为3.05万亿美元)。
就这样,在Chat GPT的加持下,初代科技巨头微软再次站到时代的风口之上,站到了资本市场的C位。
摩根士丹利分析师 Keith Weiss 在7月初表示,AI 热潮将推动微软紧随苹果步伐,加入市值3万亿美元俱乐部。在 Keith Weiss看来,微软是最可能受益于 AI 成长的大型软件公司。
Wedbush分析师 Dan Ives 则认为,AI市场规模将在未来十年内达到8000亿美元,而微软有望从中脱颖而出,并实现股价上涨,微软可能会在2024年初达到3万美元市值。
这也意味着,基于AI的提前布局,微软有望成为继苹果之后,全球第二个市值突破3万亿美元(约合21万亿元人民币)的上市公司。
这是微软的资本狂欢,也是革命性的风口。
实际上,近年来,微软、谷歌、亚马逊、Meta、苹果、英伟达、英特尔、AND、百度等国内外各大企业都在为争夺数据、算法、芯片等AI领域的制高点,而不断投入资金和技术。
这股浪潮在Chat GPT “蹿红”后,达到了白热化,腾讯、百度、阿里、Meta、华为、科大讯飞等都在上半年陆续入局了AI大模型赛道,打响了“千模大战”。在5月的第七届世界智能大会期间,李彦宏、周鸿祎、刘庆峰、王坚等互联网大佬,更是不约而同地选择以大模型为主题演讲。
在国内,行业大模型已成了AI变现的切入口。
中航证券表示, “大模型 办公”的商业模式将是本次AIGC浪潮中的核心应用场景,或率先开启AI价值变现。
长远来看,这场AI军备竞赛才刚刚拉开帷幕,艾米·胡德表示,在新财年微软资本开支还将逐季度增长,主要用于数据中心、CPU芯片、GPU芯片和网络设备等。
谷歌首席财务官Ruth Porat也表示,今年谷歌的资本支出将有所增加,主要是为了加大对AI和技术基础设施的投资。亚马逊也在上个月宣布投资1亿美元成立生成式 AI 创新中心,用来构建和部署生成式AI解决方案。
中泰证券预测,大模型的涌现和政策端近期释放积极信号后,应用变革有望加速,智能驾驶、金融、设计与工业软件、网络安全等领域均将受益。
行业风云已起,全球竞逐AI。可以预见,随着AI投入的变现,科技巨头将在资本市场掀起更多狂欢,并在全球范围内掀起科技革命的浪潮,重塑新的行业格局。
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